los abogados de planificación patrimonial, también conocidos como abogados de derecho patrimonial o abogados testamentarios, son profesionales de Derecho con experiencia y licencia con un conocimiento exhaustivo de las leyes estatales y federales que afectan la forma en que su patrimonio será inventariado, valorado, disperso y gravado después de su muerte.,o evite el proceso de la corte testamentaria
los abogados de planificación patrimonial a menudo cobran una tarifa plana para ayudarlo a elaborar documentos legales vinculantes, como testamentos y poder notarial duradero, pero también se pueden emplear cada hora para ayudarlo a mantener su patrimonio, actuar en su nombre para manejar disputas cuando se les solicite, y asegurarse de que su testamento se lleve a cabo de acuerdo con el plan cuando sea necesario.,
un abogado de planificación patrimonial también puede ser llamado para guiar a cualquier persona con poder notarial sobre el patrimonio de una persona recientemente fallecida a través del proceso de la corte testamentaria. De hecho, un buen abogado de planificación patrimonial puede ayudarlo a evitar la corte testamentaria por completo, pero eso depende en gran medida del tipo de activos en el patrimonio del fallecido y cómo se les permite legalmente ser transferidos.,
en el caso de que un beneficiario (o incluso un individuo no designado como beneficiario) anuncie que él o ella planea impugnar el testamento y demandar el patrimonio de un miembro de la familia fallecido o un ser querido del que también podría beneficiarse, podría ser en su mejor interés consultar a un abogado de planificación patrimonial de inmediato. Tales demandas pueden drenar rápidamente los fondos del patrimonio y dejar a todos los beneficiarios un poco peor por el desgaste.
Es posible que se sorprenda al saber que más del 99% de las propiedades no adeudarán ningún impuesto federal sobre bienes, de acuerdo con un informe de 2018 del Tax Policy Center., Solo se requiere presentar propiedades con activos brutos combinados y regalos tributables anteriores valorados en 1 11,400,000 o más, a partir de 2019. Es importante tener en cuenta que las propiedades más pequeñas que están exentas del impuesto federal sobre el patrimonio pueden no estar exentas de impuestos sobre el patrimonio en algunos estados.